وقتی دو راهب پیر تائوئیست شاگرد جوانی را به خدمت می‌گیرند که به اشتباه تصور می‌شود ولیعهد گمشده دربار امپراتوری است، امپراتور یک خواجه با قدرت‌های جادویی را برای دستگیری او می‌فرستد.